«Bien avant le monde que nous connaissons aujourd’hui, il fut un temps où l’homme et la bête vivaient en harmonie. Un temps où les anges et les démons n’existaient pas aux yeux de ces petites créatures qui peuplaient la terre sainte. »Vous vous demandez probablement qui suis-je n'est-ce pas ? Une femme avec des bouts de chairs cousues l'unes aux autres qui vous couvre d'un regard fou et inquiétant... Pourtant, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. On me nomme Sadness. Ce monde, je l'ai regardé vivre et se déchirer avec le temps et les époques. Je suis la gardienne de ses secrets et de son passé, mais aujourd'hui, je dois vous relater son histoire.
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Il y a de cela très longtemps, dans les temps oubliés par la civilisation d'aujourd'hui, vivaient deux races ; les humains et les hybrides. Contrairement à ce que vous pensez et à ce que les scientifiques affirment, les hybrides ne sont pas leurs créatures. Seul les animorphes, créature animale humanoïde qui ne peut prendre forme humaine, le sont. La paix et l'harmonie régnaient en maîtres sur ces terres paisibles qui n'avaient jamais connus la guerre ni le désespoir. Toutefois, cette utopie n'empêcha pas la curiosité des scientifiques de s'accroître considérablement et malheureusement, ils ne s'attendaient pas à ce que leurs recherches prennent un tournant désastreux.
En effet, les savants humains, désireux de comprendre l’ADN de leurs compares hybrides, ont fait de longues recherches durant de nombreuses années qui ne servirent à rien. Néanmoins, ils ne s’arrêtèrent pas devant les échecs cuisants qui s’amoncelaient, croyant que les réponses à leur expérimentation apporteraient la vérité sur la vie éternelle et autres questions sans réponses. Ils se croyaient près de la réussite, près de ce qui allait leur donner la réponse absolue et c’est ce qui les mena à leur perte. L’ultime expérience fut la dernière. Tous attendaient des résultats concluant alors que les caméras étaient braquées sur les chercheurs. Chacun étaient à leurs places et chaque variable avaient été vérifiées avec précision. Tout semblait en ordre et ils lancèrent l’expérience.
Puis, tout bascula. L’explosion qu’a causée l’expérience fut catastrophique. Le laboratoire fut totalement anéanti ainsi que les quartiers qui l’entouraient alors que la ville, elle, fut tout simplement soufflée. Le choc fut tellement puissant qu’il traversa les mondes, créant des brèches dans l’espace temps. C’est ainsi que les anges et les démons entrèrent dans notre monde ainsi que d’autres créatures fantastiques.
À peine furent-ils entrés dans notre monde que la guerre éclata entre les deux nouvelles espèces. Non pas seulement pour le contrôle du territoire, mais pour assouvir leur soif de supériorité. Les anges croyaient que la pureté et la bonté étaient plus fortes que tout alors que les démons, eux, prônaient le chaos et le désespoir. La ville étant déjà ravagée par la faute des humains, ce combat ne fit qu'aggraver la situation. Les créatures déjà sur place devaient prendre un parti pour pouvoir survivre et les plus forts choisirent celui des démons. Grossière erreur de leur part. Après avoir gagné avec leurs pouvoirs et leurs promesses, les démons réduisent les anges et les créatures qui les avaient suivis en esclavage. Ils ont reconstruit la ville, certes, mais le monde qui fut créé à ce moment ne fut que désolation pour les plus faibles.
Les années passèrent lentement avec difficulté sous la gouverne des nouveaux maîtres. Bien que certains aient une vie de roi sans aucun problème grâce à l'argent, la majorité du peuple a de la difficulté à joindre les deux bouts. Toutefois, la vie en tant que tel n'est pas si médiocre... sauf pour les esclaves, bien entendu. Dans la ville, on entend plusieurs rumeurs sur un soulèvement prochain. Le nombre de rebelles s'accroître jours après jours. Maintenant, le destin de Yakusoku est entre vos mains. Serez-vous pour le bien ou pour le mal ?